Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису А-Гую, чьи предки были и охотниками, и воинами.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг расследования осложняется предубеждениями и страхом перед чужим. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и связь с улицами, где он вырос. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.